图源：摄图网

瞻观前沿

8月7日，据日本东京大学官网最新报道，该大学药学研究生院团队发现，将能再生身体的简单生物体基因转移到普通果蝇体内，转移后的基因抑制了果蝇与年龄相关的肠道问题。这表明具有高再生能力的动物基因，或会恢复干细胞功能并延长另一种生物的寿命。

在最新研究中，他们将高再生能力动物所特有的一组基因——高度再生物种特异性JmjC域编码基因（HRJD），转移到果蝇中以测试其效果。“升级”后的果蝇并不能在受伤后再生组织。但在特定条件下基因表现出新的特征：HRJD促进肠道干细胞分裂，同时抑制老年果蝇中错误分化与出现问题的肠道细胞。

这与使用抗生素等方法形成鲜明对比。抗生素可能会抑制错误分化的肠道细胞，但也会抑制肠道干细胞分裂。这一突破性发现为开发新的抗衰老策略打开了大门。

技术价值观察

东京大学副教授长井广树表示，HRJD分子作用的细节仍未完全明确，还要继续研究它们是单独起的作用，还是与其他成分结合起的作用。不过，此次改造的果蝇可作为宝贵资源，揭示前所未有的干细胞再生机制。人类肠道干细胞活性会随着年龄增长而降低，该研究将为干细胞疗法提供了一条有希望的途径。

这一研究展示了基因治疗的优越性，在产业链中位于上游环节。目前，我国细胞与基因治疗上游以生物科学工具、细胞与基因治疗CRO/CDMO为主。中游细胞与基因治疗主要为细胞与基因治疗新药研发公司。下游为终端销售，包括医院、零售药店等。

宏观市场观察

中国细胞与基因治疗行业业务竞争格局

从业务关联度角度来看，目前诺诚健华、诺思兰德、传奇生物、药明巨诺的细胞与基因治疗业务关联度在95%以上，主营业务均为细胞与基因治疗产品的销售、定制化服务等。第二梯队为博雅辑因、亦诺微医药等;其次是复星凯特、纽福斯、滨会生物等。

具体来看，我国细胞与基因治疗新药公司主要专注于CAR-T、TCR-T等免疫细胞产品，以及基因修饰溶瘤病毒产品的研发，治疗领域为血液瘤、淋巴系统肿瘤、实体瘤等。

细胞与基因治疗(CGT)行业上市公司业务规划对比

从细胞与基因治疗行业上市企业业务规划上看，2023年中国细胞与基因治疗行业上市公司均将重心放在了研发上面;以科济生物为例子，公司将继续利用公司的技术平台，识别新的肿瘤相关靶点，开发潜在的同类首创或同类最佳的CAR-T疗法，以满足巨大的未被满足医疗需求。

细胞与基因治疗(CGT)行业投融资集中在江苏、上海、北京

从2023年行业投融资发生地来看，江苏省是全国细胞与基因治疗行业投融资事件数量最多的城市，2023年1至10月，行业投融资事件数量占比达到24.8%，接近全国四分之一的细胞与基因治疗投融资都发生在江苏省。其次，上海和北京投融资事件数量也较多，占比分别达到16.8%、16.5%。

注：该图表数据更新至2023年10月。

2025年市场规模约17885.3亿元

在2019年，国家发改委提出面向产业发展基础良好、竞争力较强的珠三角、长三角、京津冀等优势区域，推动细胞产业等重点生物医药领域集聚发展;2020年，上海市政府发布《关于推动生物医药产业园区特色化发展的实施方案》，提出重点建设以张江生物医药创新引领核心区为轴心的“1+5+X”生物医药产业空间布局;2021年，上海市政府发布《关于促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见》，提出支持基因治疗、细胞治疗等高端生物制药，推广合同研发生产组织等新模式，鼓励通过合同生产组织(CMO)或合同研发生产组织(CDMO)方式，委托开展研发生产活动。

在监管规范和政策支持下，国内细胞与基因治疗行业有望实现“弯道超车”，提升国内生物医药产业的整体创新能力和前沿领域影响力。根据《我国基因治疗的现状与未来》，2021年后，我国细胞与基因治疗行业已进入快速发展阶段，商业化进程加快，市场规模增速较大。预计到2025年，行业市场规模将增长至17885.3亿元。

中国细胞治疗技术赛道热力图

根据前瞻产业热力图显示，与细胞治疗关键技术强关联的城市集群主要集中在华北、华中地区，并且以北京、上海为重点发展区域，未来布局细胞治疗技术及其他相关技术的发展路径，极大可能性在于华北、华中优先导入，其中可重点关注北京市西城区、上海市静安区、海南省海口市龙华区、广东省广州市番禺区以及江苏省无锡市新吴区所处细胞治疗的相关企业，以及该地方对于细胞治疗产业发展投资环境、供给市场的潜力空间。

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国细胞与基因治疗（CGT）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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