作为上市公司年报披露的重头戏，4月29日，42家A股上市银行2023年年报集齐。过去一年，42家银行共计实现归母净利润超2.09万亿元，其中，有37家银行归母净利润实现增长，14家银行增速“上双”。然而，在光鲜业绩的背后，银行业处于挑战之中，“增利不增收”情况凸显、净息差边际收窄、个人房贷业务等缩水都对银行经营形成考验。

　　14家银行实现双增速

　　A股上市银行交出了2023年“成绩单”，过去一年，42家银行共计实现归母净利润超2.09万亿元，37家银行归母净利润实现增长，14家银行实现双增速。

　　从利润增速来看，地方性中小银行颇为亮眼，杭州银行归母净利润增速排名第一，该行2023年实现归母净利润143.83亿元，同比增长23.15%。常熟银行、齐鲁银行、苏州银行、江阴银行、成都银行、苏州农商行亦表现不俗，归母净利润分别同比增长19.6%、18.02%、17.41%、16.83%、16.22%、16.04%。青岛银行、江苏银行、瑞丰农商行、青岛农商行、宁波银行、上海农商行2023年归母净利润同比增速也均超10%。

　　与此同时，也有部分银行营业收入承压，导致“增利不增收”压力也较为凸显。北京商报记者梳理发现，2023年全年，超10家银行“增利不增收”。

　　具体来看，国有大行中，2023年，工商银行、建设银行营业收入分别同比下滑3.73%、1.79%，归母净利润分别同比增长0.79%、2.44%。股份制银行中，平安银行、中信银行、招商银行、民生银行也出现了类似的情况，其中，平安银行实现营业收入1646.99亿元，同比下降8.4%，实现归母净利润464.55亿元，同比增长2.1%。

　　地方性中小银行中，上海银行、重庆农商行、紫金农商行、重庆银行归母净利润均实现了增长，但营收则分别同比下降4.8%、3.57%、1.93%、1.89%。

　　另有浦发银行、郑州银行、兴业银行、光大银行、贵阳银行的营收、归母净利润同比出现“双降”。

　　在星图金融研究院副院长薛洪言看来，2023年，银行“增利不增收”主要源于拨备调节的稳定器作用。相比前两年年均10余个点的增幅，部分银行在去年有意放慢了拨备计提的脚步。

　　金乐函数分析师廖鹤凯在接受北京商报记者采访时分析称，部分银行出现“增利不增收”主要是业务结构持续调整中，以增强风控、开源节流、加强运营提升利润水平为重点，继续压降高风险高收益的业务方向。

　　今年一季度，A股上市银行业绩压力依旧显著，据北京商报记者观察，有部分银行的归母净利润虽然较上年同期有所增加，但营收的下滑幅度更大；也有部分银行在2023年实现了营收、归母净利润双增，但在今年一季度却陷入“增利不增收”的局面，更有多家大中型银行净利润也出现负增长。

　　超九成银行净息差出现收窄

　　受市场利率下行、持续让利实体经济等因素影响，A股上市银行净息差（即净利息收益率）面临严峻挑战。42家银行中，仅有青岛银行净息差出现上涨，41家银行净息差均出现下滑。

　　截至2023年末，青岛银行净息差1.83%，比上年提高0.07个百分点。该行在财报中提到，主要得益于严控存款和应付债券成本率，计息负债成本率下降，从而对冲了资产收益率下行、存款规模增长的影响，实现净息差的提高。

　　净息差下降幅度较大的银行有瑞丰农商行、平安银行、江苏银行、建设银行、工商银行、苏州农商行、农业银行，截至去年年末，上述7家银行净息差指标分别较上年下降48个基点、37个基点、34个基点、31个基点、31个基点、30个基点、30个基点。

　　对净息差下降幅度较大的原因，平安银行称，受持续让利实体经济，调整资产结构，同时受贷款重定价效应及市场利率变化的影响，净息差下降。江苏银行提到，市场利率和LPR（贷款市场报价利率）下行，叠加去年以来LPR下降后重定价效应和存量房贷利率调整，商业银行生息资产收益率承压，净息差呈收窄趋势。

　　常熟农商行、长沙银行净息差尽管在上市银行中处于较高水平，但也未能避免净息差收窄的趋势。截至2023年末，常熟农商行净息差2.86%，较上年下降16个基点。长沙银行净息差为2.31%，同比下降0.1个百分点，该行表示，利息净收入的增速低于生息资产的日均规模增速，同时受LPR多次下调影响，贷款平均利率呈下降趋势，生息资产端平均利率承压，净息差同比缩窄。

　　招联首席研究员董希淼预测，总体而言，2024年银行仍将继续下调存款利率，以进一步压降资金成本，减缓息差缩窄的压力。除了下调存款利率之外，银行还应减少对存款的利息补贴以及利息之外的费用，进一步压降存款的隐性成本。

　　在2023年业绩发布会、业绩说明会上，多位银行管理层也透露了下一步稳息差的方向。正如邮储银行行长刘建军所言，在负债端，巩固付息优势，进一步通过强化财富管理、通过AUM综合考核让客户留存更多的活期存款，想方设法提高活期存款占比，同时也对中长期存款进行一定的管控。兴业银行计划财务部总经理林舒提到，负债端加强对存贷款利率的控制，对于一些高成本负债采取控制的手段保证存款合理地下降，同时提高低成本结算性存款的占比。

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