作者：魏中原

　　北向资金大手笔增持“化学茅”。

　　进入4月中旬，上市公司一季报披露逐渐密集。Wind数据显示，截至16日傍晚，80家上市公司披露了2023年一季报，行业板块主要涉及生物医药、农林牧渔、计算机、装备制造、传媒等。

　　整体来看，上述80家上市公司一季度的营业收入同比增速平均值为27.6%，归母净利润同比增速均值为3%，2022年同期这两项数据分别为74.21%、0.95%。对比中位数的话，这80家公司一季度归母净利润同比增速中位数为0.77%，上年同期为-0.94%，今年表现稍好。

　　目前，热门行业如新能源、TMT的一季报相对较少。未来两周A股将进入一季报的密集披露阶段，各行业景气度修复情况将面临真实验证。3月中下旬TMT交易拥挤，目前资金正从TMT板块溢出，一季报信息将为公募基金4月份调仓换股提供重要参考。

　　61家营收同比增速为正，31家净利过亿

　　整体来看，80家上市公司中，61家的一季度营业收入同比增速为正，其中28家增幅在20%以上。罗牛山（000735.SZ）、广汇能源（000686.SZ）、同益中（688722.SH）3只个股的营收增速翻番，大中矿业（001203.SZ）营收同比下滑50%，表现垫底。

　　A股“优等生”向来偏爱“提前交卷”，上述80家公司有31家的首季净利润超过亿元。众兴菌业（002772.SZ）和新联电子（002546.SZ）的一季度归母净利润分别同比增长1298.75%、1130.67%。从事食用菌生产的众兴菌业首季度净利润实现1.98亿元，超过2022年全年水平（1.58亿元），公司称报告期内产品销售价格较上年同期增长较多，因此归母净利润实现大幅增长。新联电子首季度实现归母净利润8444.56万元，上年同期为亏损2151.36万元，同比增速超过10倍。

　　一季报归母净利润同比增速前20名

　　国内经济温和复苏过程中，消费板块一季度的复苏情况备受市场关注。14日晚间，过去三年净利润连续亏损的全聚德（002186.SZ）发布的2023年第一季度报告显示，公司实现营业收入3.20亿元，同比增加49.39%，实现归母净利润917.40万元，同比增加119.40%。全聚德称，首季度随着客流恢复，叠加元旦、春节等传统消费旺季因素，餐饮市场加快复苏，实现营业收入“开门红”，利润扭亏为盈。

　　但板块内部有所分化，卖烤鸭的赚到了钱，卖面包的桃李面包（603866.SH）却连续9个季度“增收不增利”。桃李面包发布的一季度业绩快报显示，公司实现营业收入14.76亿元，同比增长1.66%；实现归母净利润1.39亿元，同比下降12.15%。

　　券商方面，4月14日晚间，中泰证券发布2023年一季报，成为今年第一家公布季度报告的上市券商，但公司同比大增的归母净利润“水分”不小。

　　报告期内，中泰证券实现营收35.7亿元，同比增长92.77%；归母净利润11.53亿元，同比增长424%；扣非净利润4.71亿元，同比增长152.67%。一季度，中泰证券的非经常性损益达6.83亿元，主要系公司分步取得万家基金控制权交易中，原股权公允价值进行重估及购买日之前与原持有股权相关的资本公积转入投资收益6.58亿元，这笔投资收益占到了当期利润的57.07%。

　　截至2023年2月24日，万家基金已完成工商变更登记等必要手续，成为中泰证券的控股子公司，持股比例变更为60%。

　　千亿龙头白马股万华化学业绩环比改善

　　A股传统“豪强”的季报向来是市场关注焦点，大市值龙头股中，目前海康威视（002415.SZ）和万华化学（600309.SZ）已发布一季报，单季度业绩环比表现成为看点。

　　自2022年一季度以来，万华化学归母净利润持续同比下滑，今年首季度净利润环比改善，略超市场预期。财报显示，万华化学营业收入为419.39亿元，比上年同期增长0.37%；归母净利润为40.53亿元，比上年同期下滑24.58%，但环比改善，2022年第四季度归母净利润为26.3亿元。公司称报告期内业绩下滑主要系产品价格下降，毛利减少所致。

　　2月下旬以来，万华化学的股价阴跌不止，3月至今累计下跌11.78%，截至最新收盘日，股价报91.98元，总市值2888亿元。

　　“安防茅”海康威视的一季度营收与净利润的同比环比增速则均为下滑。财报显示，一季度公司实现营业收入162亿元，较上年同期的165.2亿元下降1.94%；归母净利润为18.11亿元，较上年同期的22.84亿元下降20.69%；扣非后净利为15.54亿元，较上年同期的22亿元下降29.67%。

　　对于上述两家公司首季度业绩，机构投资者买卖动作不一。海康威视一季度被两家机构减仓，其中，北向资金卖出349.21万股，目前持股数量为4797.17万股；重阳战略才智基金卖出435.68万股，该基金于去年四季度新晋为海康威视第十大流通股股东。截至最新收盘日，海康威视报44.56元/股，年涨幅为28.5%，总市值4173亿元。

　　北向资金在一季度大手笔增持了万华化学，买入4433.4万股，持股比例占其流通股比重上升1.41个百分点，这也是自2021年三季度以来，北向资金的单季度最大增持幅度。去年三、四季度，北向资金分别增持2818.02万股、减持422.3万股，这意味着去年7月~今年3月，北向资金净买入万华化学6829.11万股。

　　此外，16日傍晚，“股王”贵州茅台（600519.SH）发布了2023年一季度主要经营数据公告，公司实现营业总收入391.6亿元左右，同比增长18%左右；实现归母净利润205.2亿元左右，同比增长19%左右。

　　白酒板块刚刚在本周经历了“至暗时刻”，白酒指数周跌幅达6.6%，为2022年10月以来单周最大跌幅，贵州茅台股价一度跌破1700元/股关口，截至最新收盘日，贵州茅台股价报1713.42元/股，总市值2.15万亿元。

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